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中美机床行业情况分析

发布于:2013/9/16 14:06:03    浏览 3110 次

美国做为曾经的制造大国,如今也试图重新振作本国的制造业,对机床以及加工中心也是非常的重视,而中国作为现在全世界第一的制造业大国,号称世界工厂,随着技术水平的进步,特别看重机床等行业的高科技含量,正从大想强转型升级。两国的机床加工中心方面的情况有很大的不同。

1. 中美均为机床消费大国
从产值上看,中国为世界最大机床生产国,2012年产值为147亿欧元 ,在全球机床中的占比为22.1%,在经历多年增长后出现5% 的降幅。美国继续位列第七,国内市场的巨大需求促使机床产值实现7% 的增幅,全球占比升至5.8%。
从切削机床占比看,中国切削机床产值全球占比为20.3%,排名第二,切削占比为67%,低于全球平均水平的73%;成形机床发展较好,实现49亿欧元产值和27.2%的市场份额,位列首位。美国切削机床占比为74%,略高于全球水平,与德国持平。
从国内机床需求来看,中国机床消费达到239亿欧元,在全球消费中占比高达36%,但以本币计算消费额同比下降3%。美国以68亿美元一跃成为第二大消费市场,以美元计算的增速达到19%,占全球机床消费的10.2%。
从出口额来看,中国机床出口 名列第八,但尚未涉足高端设备,在全球机床市场占比升至3.9%,国内市场消耗了90%的机床,出口率为10%;美国出口机床16.3亿欧元,出口率为46.5%。
从进口额来看,中国进口机床106亿欧元,占全球进口额的28.6%,是全球最大的进口市场,进口依存度稳定在45%的水平。美国进口45亿欧元,占比为9.5%,为第二大进口国,进口依存度为67%。

2. 加工中心进口对比
从进口依存度来看,美国进口依存度更高,2012年提高了2个百分点;中国机床自给率不断提高,自2007年以来,进口依存度已经下降了15个百分点。
2013年上半年,我国加工中心进口额为18.4亿美元,同比减少26.5%;进口量12400台,同比减少43.0%;进口单价为14.8万美元/台,同比增长29.0%。
同期,美国进口加工中心6.2亿美元 ,同比下降22.2%;进口量3481台,同比下降24.5%;进口单价为17.8万美元/台,同比增长3.0%。
从进口额看,中国加工中心需求更大,约为美国的3倍,进口量是美国的3.6倍,说明随着中国制造业快速增长,对国外高科技含量加工中心的需求较大。从进口单价来看,美国进口的产品价格更高,说明美国产品需求比中国更高端些。
从月度进口情况来看,中国进口的加工中心在2012年8月达到5851台的最高纪录,随后直线下降;进口单价则在10月创新10.2万美元/台的低价,随后逐步走高。2013年上半年,进口量逐步减少同时,进口单价却在不断提高,4月达到顶峰后,5、6月份这种量跌价增的价格开始扭转。
与中国相比,美国进口量的最高峰出现在2011年10月,随后高位运转,2012年10月以后开始走低;进口价在2012年6月达到谷底,随后走高,11月达到22.0万美元/台的最高峰。
2013年上半年,美国进口的加工中心进口量和进口单价都在下滑,但与中国相反,这一趋势从5、6月开始逆转。

3. 美国进口集中度更高
按进口额计算,日本、德国和中国台湾是中国加工中心进口来源的前3位。2013年上半年,自日本进口7.39亿美元,同比减少51.3%,占比从2012年同期的60.7%降至40.2%;从德国进口5.20亿美元,同比增长51.6%,占比从13.7%增至28.3%;自中国台湾进口1.79亿美元,同比减少16.4%,占比由8.6%增至9.7%。排名第四到第十的进口来源地依次为韩国、意大利、美国、西班牙、法国、瑞士和新加坡;前10位进口来源地总占比为98.5%。
在美国进口的加工中心中,来自日本的最多,2013年上半年从日本进口3.5亿美元,同比下降26.4%,占比从59.6%降至56.5%;中国台湾位列第二,进口额6481.2万美元,降幅29.1%,占比从11.5%降至10.4%;从德国进口6370.0万美元,下降23.4%,占比从10.3%微降至10.2%。从排名第四到第十的进口来源地位韩国、意大利、法国、瑞士、新西兰、中国和巴西;前10位进口来源地总占比为99.6%。
从中美加工中心贸易来看,2013年上半年美国从中国进口540.9万美元,同比下降38.6%,占比不足0.9%。而中国从美国进口的加工中心为5616万美元,同比增长60.6%,占比升至3.1%,反映出美国加工中心竞争力不断提高。

4. 进口产品结构有差异
2013年上半年,中国进口的加工中心主要为立式加工中心、卧式加工中心和龙门加工中心,其中43.3%为立式加工中心为主,44.5%为卧式加工中心,9.1%为龙门加工中心,其余为其他加工中心。
美国进口的加工中心主要为立式加工中心和卧式加工中心,带ATC(自动换刀装置)的立式加工中心分为Y轴行程超过660毫米和不足660毫米两类,卧式加工中心分为Y轴行程不足658毫米、685~1016毫米之间和超过1016毫米三类 。

从进口单价来源看,美国从法国进口的高端加工中心最多,单价达到46.9万美元/台,其次是瑞士33.6万美元/台,德国、意大利、日本的加工中心的价位在22万~24万美元/台,10万~13万美元/台以上的产品依次来自泰国、丹麦、新加坡、捷克、韩国和中国。

中国进口的高端加工中心来自西班牙,上半年均价在154.0万美元/台,意大利加工中心为110.9万美元/台,捷克单价接近100万美元/台,说明这几年捷克作为欧洲机床生产基地的作用得以体现,来自德国的加工中心单价在68.8万美元/台;来自新加坡、韩国和英国的加工中心单价在10~18万美元/台;来自日本、泰国的加工中心单价接近10万美元/台,中国台湾和美国的产品7万美元/台左右。